Lexmark International, Inc. annonce aujourd’hui la finalisation réussie de son rachat par un consortium d’investisseurs (Consortium) composé d’Apex Technology Co., Ltd. (Apex) et PAG Asia Capital (PAG). L’accord de fusion, annoncé le 19 avril 2016, prévoit que les actionnaires de Lexmark vont recevoir 40,50 $ par action en espèces. Legend Capital Management Co. Ltd. (Legend Capital) est également membre de ce Consortium.
La transaction a pu être finalisée après obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris des actionnaires de Lexmark, des autorités réglementaires aux Etats-Unis, dont le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis, des autorités chinoises et autres juridictions étrangères ainsi que d’autres conditions de clôture usuelles.
Le siège de Lexmark restera à Lexington, Kentucky et David Reeder, ancien viceprésident et directeur financier de Lexmark a été nommé pour succéder à Paul Rooke au poste de président directeur général de la société.
La division Lexmark Enterprise Software va devenir indépendante de Lexmark et rebaptisée Kofax. Le Consortium et Lexmark entameront une procédure de cession de l’activité tout en se refocalisant sur le développement de la partie solutions d’imagerie, particulièrement en Chine et en Asie-Pacifique.
L’action Lexmark (NYSE: LXK) a cessé d’être cotée en bourse au New York Stock Exchange.
Les actionnaires directement représentés par l’agent de transfert de Lexmark recevront une lettre d’envoi de l’agent payeur avec les instructions à suivre pour obtenir leur contrepartie liée à la fusion. Les actionnaires de Lexmark titulaires d’un compte auprès d’un courtier, d’un courtier en valeurs, d’une banque, d’une société fiduciaire ou de tout autre intermédiaire recevront le paiement sur ce compte et sont invités à contacter leur intermédiaire en cas de question sur la procédure.
Lexmark a choisi Goldman, Sachs & Co. comme conseiller financier et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz comme conseiller juridique.
Le Consortium a choisi Moelis & Company comme conseiller financier et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom et King & Wood Mallesons comme conseillers juridiques.
Citations
« Nous sommes enchantés d’avoir finalisé cette transaction, qui s’avère très rentable pour nos actionnaires, bénéfique pour nos clients et qui promet de nouvelles opportunités pour nos employés », déclare Paul Rooke, ancien président directeur général de Lexmark. « J’ai passé 25 années formidables au sein de Lexmark, dont les six dernières comme président directeur général. Maintenant qu’une nouvelle ère s’ouvre pour la société, il est temps pour la nouvelle génération de décideurs de poursuivre le travail et de conforter la position de leader de Lexmark dans son secteur d’activité. »
« David Reeder a d’indéniables qualités de leader et une longue carrière passée dans des sociétés de technologie. Depuis qu’il a rejoint Lexmark, David a travaillé à mes côtés pour réussir la transformation de la société. Aussi je suis convaincu qu’il sera en capacité de poursuivre cette tâche au service des clients et des collaborateurs de Lexmark », ajoute Paul Rooke.
« Je suis vraiment très enthousiaste pour l’avenir de Lexmark », déclare David Reeder, le nouveau PDG de Lexmark. « Partout dans le monde, des salariés Lexmark, passionnés de technologie, aident nos clients à mieux gérer leurs besoins d’impression et d’imagerie. »
« Nous sommes idéalement positionnés pour poursuivre le développement de la société en Chine et sur le continent asiatique, parallèlement à la commercialisation de nos produits et services dans les autres régions du monde. C’est un honneur que d’être aux commandes de Lexmark à l’amorce de cette nouvelle phase de croissance », ajoute David Reeder.
A propos de Lexmark
Lexmark International, Inc. est basée à Lexington, Kentucky, et emploie 13 000 personnes dans le monde. La société a été créée en 1991 en tant que spin-off d'IBM et cotée à la Bourse de New York
en 1995. Depuis 25 ans, Lexmark a fourni des produits innovants d'impression et d'imagerie, des solutions et services pour optimiser les processus métier à des clients dans plus de 170 pays à travers le monde. Le groupe offre une gamme complète de produits d'impression laser haut de gamme et des solutions de gestion documentaire. Il est pionnier dans le domaine des services d’infogérance d’impression, aidant les clients à maintenir, exploiter et entretenir plus efficacement leurs parcs d'imprimantes. Les produits Lexmark sont utilisés par les plus grandes entreprises mondiales, dans des secteurs allant des services financiers, à la logistique en passant par la santé. En 2015, Lexmark a enregistré plus de 3,5 milliards de dollars de recettes, dont 56% provenant de l'extérieur des États-Unis.
Les nouveaux actionnaires fourniront à Lexmark un soutien financier solide, ouvriront de nouvelles opportunités de marché, amélioreront ses capacités de R & D et lui permettront de continuer à améliorer ses produits haut de gamme et à offrir une approche client inégalée. Son partenariat avec Apex lui permettra d'offrir une gamme complète de produits d'impression, de rationaliser ses chaînes de développement et d'approvisionnement et d'étendre sa portée sur les marchés en croissance en Chine, dans le reste de l'Asie et partout ailleurs.
A propos d’Apex
Apex Technology Co., Ltd. conçoit, fabrique et commercialise des composants pour consommables laser et jet d’encre, des circuits imprimés pour cartouches, rouleaux, toner, encre et autres pièces à l’attention du marché de la distribution et du reconditionnement. C’est aussi l’un des plus grands fabricants et fournisseurs de solutions pour le marché mondial de l’après-vente, spécialisé dans les circuits imprimés pour cartouches et consommables d’imagerie. Apex a développé son réseau de vente dans une centaine de pays affirmant son leadership dans ce secteur et sa compétitivité basée sur ses brevets et ses technologies.
La société a été fondée en 2000. Son siège social se situe à Zhuhai, Guangdong, Chine. Apex est cotée à la bourse de Shenzhen (002180). Le principal actionnaire d’Apex, Zhuhai Seine Technology Co., Ltd. (Seine), détient près de 68,7% de ses actions avec droit de vote. Les actionnaires d’Apex contrôlent aussi Pantum Electronics Co., Ltd., premier fournisseur d’imprimantes et de solutions d’impression chinois. D’excellentes synergies sont envisageables entre Pantum et Lexmark pour les gammes de produits entrée et milieu de gamme.
A propos de PAG
PAG Asia Capital est le fonds d’investissement privé de PAG, l’une des plus grandes plateformes privées de gestion alternative en Asie, gérant des placements privés, des placements immobiliers et des stratégies de rendement absolu. Fondée en 2002, PAG gère actuellement un capital de 16 milliards de dollars et emploie 380 personnes dans ses bureaux en Asie.
A propos de Legend Capital
Legend Capital est la branche capital-risque de Legend Holdings (SEHK:3396), l’une des plus grandes holdings diversifiées en Chine. Elle est actionnaire de Seine depuis 2007. Legend Capital privilégie les projets d’innovation et de croissance en relation avec la Chine et investit depuis 15 ans dans le secteur de la technologie. Legend Capital gère pour 3,7 milliards de dollars d’actifs au total.
Karin Feger-Gräßler
Public Relations Manager EMEA
Lexmark Deutschland GmbH
Dornhofstrasse 44
63263 Neu-Isenburg
Germany
M +49 170 913 4902
W karin.feger-graessler@lexmark.com
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